Spezialist Generationenberatung (m/w/d)

Deine Benefits bei uns

• Einen Start, der keine Fragen offen lässt: Um dir den Einstieg zu erleichtern, erwartet dich ein individuell auf dich abgestimmtes Onboarding.
• Sicherheit: Wenn du besonderen Wert auf einen sicheren Arbeitgeber legst, der Verantwortung für seine Mitarbeitenden übernimmt, bist du bei uns genau richtig! 
• Unsere Unternehmenskultur: Bei der VerbundVolksbank OWL erwarten dich ein wertschätzendes Arbeitsumfeld, gegenseitige Unterstützung und viel Freiraum für deine Ideen.
• Weiterbildung: Wir fördern deine Potenziale mit zielgerichteten Weiterbildungsmöglichkeiten zur persönlichen und fachlichen Entwicklung, damit du mit uns wachsen kannst.
• Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben: Wir bieten dir flexible Arbeitszeiten, 30 Urlaubstage und zusätzlich frei an Weihnachten und Silvester.
• Weitere Benefits: Auf dich warten vielfältige zusätzliche Vorteile wie eine attraktive Altersvorsorge, Bike- und Elektronikleasing, ein mobiles Massageangebot, Teamevents und vieles mehr.

Für unser Kompetenzzentrum Financial Planning/Nachfolgeplanung suchen wir in unserem Geschäftsgebiet Spezialisten im Bereich der Generationenberatung.

Deine Aufgaben bei uns

• Begleitung und Betreuung unserer Privatkunden frühzeitig rund um das Thema Vorsorge und Nachfolge in einer Spezialistenfunktion
• Erarbeitung von individuellen und passgenauen Lösungen in den genannten Themengebieten gemeinsam mit unseren Privatkunden und anschließender gemeinsamen Umsetzung mit den zuständigen Kundenberatern im Team
• Fachlicher Mitansprechpartner für den Bereich der Generationenberatung
• Intensive Zusammenarbeit mit Verbundpartnern, aber auch externen Netzwerkpartnern, um die Wünsche und Ziele des jeweiligen Kunden abzubilden und die Bank in diesem Themengebiet weiter zu vernetzen
• Mitarbeit und Mitwirkung bei der Weiterentwicklung des Geschäftsfeldes „Generationenberatung“ und des Kompetenzzentrums „Financial Planning/Nachfolgeplanung“

Das bringst du mit

• Abgeschlossene Bankausbildung oder eine abgeschlossene Ausbildung/ abgeschlossenes Studium im steuerlichen bzw. rechtswissenschaftlichen Bereich
• Markt- und Vertriebserfahrung
• Ggf. entsprechende Weiterbildungen im Bereich der Nachfolgeplanung (u.a. Erb- und Steuerrecht für den privaten Bereich) oder Bereitschaft, diese kurzfristig zu erwerben
• Strukturiertes und eigenständiges Arbeiten an komplexen, persönlichen Themen unserer Kunden
• Fähigkeit, Wirkungen und Wechselwirkungen der unterschiedlichen wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Aspekte aufzunehmen, zu analysieren, für unsere Kunden individuelle Lösungskonzepte zu erarbeiten und mit umzusetzen, ggf. unter Einbeziehung von Netzwerkpartnern
• Ausgeprägtes persönliches Engagement, Kommunikationsfähigkeit, Empathie sowie Flexibilität

Noch Fragen offen?

Dann nimm gerne Kontakt zu uns auf.

Annegret Schäfers, Abteilungsleiterin Financial Planning/Nachfolgeplanung, 05251 294-414
Svenja Grote, Personalreferentin, 05251 294-356